Version 1.7.3

Dieses Release erweitert vor allem die Arbeit mit CRM-Kontakten und deren Einsatz in Projekten. Außerdem werden Abläufe im Kalender, bei Checklisten und in den Einstellungen klarer und sicherer.

Neue Funktionen

• CRM-Dubletten erkennen und zusammenführen: In der Kontaktliste kannst du Dubletten desselben Kontakttyps anhand von Name oder E-Mail-Adresse finden und zusammenführen. Leere Werte sowie Projektbezüge, Aufenthalte und Zugänge werden übernommen; doppelte Kontakte werden in den Papierkorb verschoben.

• CRM-Papierkorb: Gelöschte Kontakte kannst du im CRM-Papierkorb einsehen, wiederherstellen oder endgültig löschen. Mehrere Kontakte lassen sich gesammelt löschen, und CRM-Manager können den Papierkorb vollständig leeren.

• Flexibler CRM-Import: Beim Import kannst du vorhandene Kontakte über Name oder zugeordnete Felder erkennen lassen, sie überspringen oder aktualisieren. Das Ergebnis unterscheidet neu angelegte, aktualisierte und wegen Dubletten übersprungene Kontakte; fehlende Kontaktarten können direkt beim Import angelegt werden.

• Kontaktarten und Felder im CRM verwalten: Beim Anlegen und Bearbeiten von Kontaktarten kannst du Eigenschaftsgruppen und Felder direkt konfigurieren. Pflichtfelder, Listenanzeige, Filterbarkeit und die Reihenfolge von Kontaktarten, Gruppen und Feldern lassen sich festlegen.

• Kontakttyp ändern und Profilbild pflegen: Freie CRM-Kontakte kannst du in einen anderen Kontakttyp verschieben und Profilbilder direkt in der Kontaktansicht hochladen oder ändern. Vor dem Wechsel siehst du, welche Werte nicht in den neuen Typ übernommen werden können.

• Erweiterte CRM-Kontaktliste: Kontakte können nach Name, sichtbaren Eigenschaften und Erstellungsdatum gesucht, gefiltert und sortiert werden. Du kannst Kontakte seitenweise auswählen und gesammelt löschen; der Export kann die aktuelle Suche und Filter übernehmen.

• CRM-Kontakte im Projektteam: Wenn die Funktion in den Projekteinstellungen aktiviert ist, kannst du CRM-Kontakte als externe Teammitglieder zu Projekten hinzufügen und ihnen Projektrollen zuweisen. Sie erscheinen im Projektteam und in Projektausgaben mit Kennzeichnung ihrer Kontaktart.

• Mehrere Termine im Kalender verschieben: Du kannst mehrere ausgewählte Termine gemeinsam in eine Tag- und Raumzelle verschieben. Uhrzeiten und Dauer bleiben erhalten; mehrtägige Termine und zugehörige Schichten werden entsprechend mitverschoben.

• Personenzuordnung in Checklisten-Vorlagen: Checklisten-Vorlagen können nun Nutzer:innen enthalten, denen Aufgaben beim Anwenden automatisch zugewiesen werden. Personen, die noch nicht zum Projekt gehören, werden dabei als Projektmitglieder ergänzt.

Verbesserungen

• Übersichtlichere CRM-Kontakterfassung: Beim Anlegen und Bearbeiten von Kontakten sind Felder nach Eigenschaftsgruppen gegliedert, Pflichtfelder klar gekennzeichnet und hinterlegte Hilfetexte direkt am Feld verfügbar. Kontaktinformationen können als Kurzprofil mit Avatar, Kontakttyp sowie sichtbaren Kommunikationsdaten angezeigt werden.

• Bessere Anzeige von CRM-Projektbezügen: In der Kontaktansicht erkennst du, ob eine Projektverknüpfung über eine Künstler:innen-Zuordnung, das externe Projektteam oder einen Aufenthalt besteht. Rollen und Aufenthaltszeiträume werden angezeigt; bei verknüpften Benutzerkonten führt ein Link zum Ursprungsprofil.

• Schreibgeschützte gespiegelte Kontakte: Kontakte aus Nutzer:innen-, Freelancer- und Dienstleisterprofilen sind im CRM nicht mehr direkt bearbeitbar. Über einen Link gelangst du zum jeweiligen Ursprungsprofil, in dem du die Daten ändern kannst.

• Vertrauliche CRM-Gruppen verständlicher einrichten: Die Einstellungen erläutern deutlicher, dass externe Zugriffe vertrauliche Eigenschaftsgruppen nie sehen und dass Ansichts- und Bearbeitungsrechte getrennt vergeben werden.

• Raumnamen im Kalender besser lesbar: Lange Raumnamen werden in der Kopfzeile auf bis zu zwei Zeilen umgebrochen. Falls ein Name dennoch gekürzt wird, siehst du ihn vollständig beim Darüberfahren.

Fehlerbehebungen

• Budgetwerte aus Unterprojekten: Deutsch formatierte Beträge wie 1.234,56 Euro werden bei Summen aus Unterprojekten korrekt verarbeitet. Ungültige Eingaben brechen die Berechnung nicht mehr ab.

• Sicheres Löschen von Einstellungen und Daten: Vor dem Löschen von Projektrollen, Schichtvorlagen und Schichtwarnregeln wird nun eine Bestätigung verlangt. Beim Löschen einer Inventar-Unterkategorie weist die Bestätigung darauf hin, dass auch die enthaltenen Artikel gelöscht werden.

• Projektrollen bei externen Teammitgliedern: Wird eine Projektrolle gelöscht, wird sie auch von zugeordneten externen CRM-Teammitgliedern entfernt.