Einstellungen
Kategorien für Finanzierungsquellen zentral anlegen, verwenden und sicher entfernen
Unter System → Finanzierungsquellen verwaltest du die Kategorien, mit denen Quellen in der Übersicht gefiltert und organisationsweit einheitlich zugeordnet werden. Die Kategorien gehören fachlich zum Modul Finanzierungsquellen und werden deshalb in diesem Kapitel beschrieben.
Kategorien anlegen
Lege Kategorien für langfristig nützliche Merkmale an, zum Beispiel Förderart, Träger, Geschäftsbereich oder Programm. Ein Name darf nicht leer sein und sollte keine unnötigen führenden oder abschließenden Leerzeichen enthalten.
Verwende wenige, eindeutig benannte Werte. Ähnliche Kategorien wie „Kommunal“, „Kommune“ und „Stadt“ erschweren Filterung und Auswertung.
Kategorien einer Quelle zuweisen
Öffne eine Finanzierungsquelle, klappe Quellen-Kategorien auf und wähle über das Bearbeiten-Symbol die passenden Werte. Eine Quelle kann mehrere Kategorien gleichzeitig besitzen.
Kategorien sind keine Finanzierungsgruppen:
| Werkzeug | Zweck |
|---|---|
| Kategorie | Flexible Kennzeichnung und Filterung; mehrere Werte pro Quelle möglich |
| Finanzierungsgruppe | Feste Zusammenfassung mehrerer Quellen mit gemeinsamer Auswertung |
Umbenennen oder löschen
Eine Umbenennung verändert die Bezeichnung an allen zugeordneten Quellen. Nutze sie nur, wenn die fachliche Bedeutung gleich bleibt. Für eine neue Bedeutung ist eine neue Kategorie meist verständlicher.
Beim Löschen werden die Zuordnungen zu allen Finanzierungsquellen dauerhaft entfernt; die Quellen selbst bleiben bestehen. Prüfe deshalb vorher über den Kategorie-Filter, welche Quellen betroffen sind.
Gelöschte Zuordnungen lassen sich nicht über den Papierkorb zurückholen
Das Löschen einer Kategorie entfernt ihre Verknüpfungen. Dokumentiere größere Bereinigungen und kontrolliere die betroffenen Quellen anschließend.